Durante el Carnaval, en Niterói, es secuestrado el hijo de una bailarina de la discoteca Lira do Delírio. Con la ayuda de un amigo periodista, se sumerge en los bajos fondos de Río de Janeiro y conoce a todo tipo de delincuentes. También retrocede en el tiempo, a un carnaval pasado, donde cree que podría identificar al culpable entre un grupo de personas.